贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2024年 1月 16日在深圳证券交易所创业板上市。

  创业板公司具备拥有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相同。

  本上市公告书“报告期”指：2020年度、2021年度、2022年度和 2023年1-6月。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  ）、中证网（网址 ）、中国证券网（网址）、证券时报网（网址 ）、证券日报网（网址）、经济参考网（网址 ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。

  本次发行后，公司总股本为 7,200.00万股，其中无限售条件流通股票数量为1,800.00万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监督管理的机构、发行人和保荐人（承销总干事）均没办法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投入资金的人在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票在市场上买卖的金额变化带来的风险，还得承担新投资股票在市场上买卖的金额变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投入资金的人在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

  本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但这次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间和过程，这次发行完成后，短期内公司的每股盈利和净资产收益率等指标将有某些特定的程度下降的风险。

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并关切下列风险因素： （一）经营业绩下滑的风险

  2022年度，公司营业收入、净利润、扣除非经常性损益后净利润分别为34,989.20万元、6,056.43万元、5,091.77万元，较 2021年度同比变动分别为 4.37%、8.36%、-8.55%。2022年度公司扣除非经常性损益后净利润会降低，根本原因是消费的人信心不足、美联储持续加息、俄乌冲突等多重因素导致以智能手机为代表的消费类电子市场需求下滑。同时，公司人工成本及折旧摊销费用均有所上涨。

  2023年上半年，公司营业收入同比下降 16.82%，主要是受上述因素持续影响，并叠加 2023年第一季度开工率不足、2022年上半年高基数及其同比高增长因素导致；同时，受规模效应下降和既有产品降价的影响，公司净利润、扣非后净利润同比分别下降 38.26%、25.51%，大于营业收入下降幅度。若未来全球经济发展形势持续低迷，计算机显示终端需求继续下滑，且公司未有效开拓新的客户、新的产品领域，则短期内公司仍存在经营业绩下滑的风险。

  （二）对舜宇光学及安费诺存在重大依赖且对其收入均存在下滑的风险 2020年度、2023年上半年公司来自舜宇光学及其产业链合作厂商的主要经营业务收入和毛利贡献占比均超过 50%，2021年度公司来自舜宇光学及其产业链合作厂商的主要经营业务收入占比超过 50%；2021年度公司来自安费诺的主要经营业务毛利贡献占比超过 50%，2022年度公司来自安费诺的主营业务收入和毛利贡献占比均超过 50%。公司经营业绩对舜宇光学、安费诺构成重大依赖。

  同时，报告期内，公司对舜宇光学及其产业链合作厂商、安费诺合计销售金额占当期营业收入的占比分别是 91.35%、93.05%、91.07%和 80.15%，客户集中度高。其中，公司对舜宇光学及其产业链合作厂商出售的收益报告期内分别为19,077.47万元、16,891.44万元、11,777.24万元和 8,560.00万元，最近三年呈下降趋势，2023年上半年有所回升；公司对安费诺的出售的收益最近三年持续增长，但在 2023年上半年同比下降 61.14%，且预计 2023年度同比下降约 37.27%，公司对舜宇光学及安费诺出售的收益存在下滑风险。

  若公司未来对舜宇光学、安费诺的新产品拓展计划不如预期，或其开发了其他同类供应商而减少对公司的采购，或其因行业竞争加剧、宏观经济波动和产品更新换代等原因引发市场占有率下降或盈利能力减弱，或部分终端品牌的产业链整体发生转移，将使公司与舜宇光学、安费诺的长期合作出现不利变化，则公司的业务发展和业绩表现将因对舜宇光学、安费诺存在重大依赖的情形而受到不利影响。

  最近三年，公司营业收入分别为 25,260.64万元、33,524.99万元和 34,989.20万元，保持增长态势，但 2022年度同比增长幅度仅为 4.37%；净利润分别为5,190.80万元、5,588.94万元和 6,056.43万元，保持增长态势，但扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,160.29万元、5,567.68万元、5,091.77万元，2021年有所增长，2022年至 2023年上半年呈下降趋势。公司经营业绩受到宏观经济、下游市场需求、行业竞争状况和公司研发技术、经营管理上的水准等多种因素的综合影响。如上述因素未来发生不利变化，且公司未能及时采取比较有效措施应对，公司将存在成长性下降或者不能够达到成长预期的风险。

  报告期内，公司智能手机类产品营销售卖收入占主营业务收入的占比分别是66.78%、77.04%、82.47%和 61.65%，产品应用领域较为集中。近年来，下游智能手机市场需求整体较为疲软，如果未来全球经济发展形势持续低迷，地理政治学冲突一直在升级，智能手机精密结构件产品所处市场的竞争环境、下游智能手机产业的需求出现重大变化，价格会出现一下子就下降，且公司未有效扩大其他应用领域产品营销售卖规模，则公司将面临因产品应用领域较为集中而导致的业绩波动风险。

  报告期内，公司综合毛利率分别是 37.71%、33.61%、31.81%和 29.57%，在行业内保持比较高水平，但基于客户降价压力基本的产品价格和毛利率呈下降趋势，导致公司智能手机类产品毛利率亦逐期下滑。

  受下游消费市场需求放缓影响，主要品牌商竞争加剧，不断将降价压力向上游传导。同时，在上下游市场波动、产品和技术更迭加快等因素影响下，精密结构件行业整体竞争加剧。若公司在激烈的市场之间的竞争中不能通过扩大生产规模、加强技术创新、适应市场需求、提升产品质量、持续获取客户新产品份额等方式缓解产品降价压力，则面临基本的产品价格与毛利率进一步下滑的风险。

  报告期各期末，企业流动比率分别是 1.05、0.55、0.80和 0.83，速动比率分别是 0.93、0.44、0.59和 0.60；公司短期借款分别为 8,401.16万元、12,264.35万元、11,811.67万元和 12,812.29万元，占同期负债总金额的占比分别是 44.66%、34.33%、32.65%和 29.69%。企业流动比率和速动比率均低于同行业中等水准，短期借款占比较大，根本原因是近年来公司处于加快速度进行发展期，为扩大经营规模，提高自动化、智能化水平，公司购建新厂房和置备了较多的机器设备，对自有资金占用较多。相比于同行业上市公司，公司融资渠道较少，较难取得充足的长期融资。随着经营业绩增长而逐渐获得银行长期授信额度，公司短期偿债压力会降低，但未来公司经营规模继续增长，运用资金需求也将进一步增大，若公司利润、现金流量不能维持在合理水平，短期偿债风险仍将增加。

  公司编制了 2023年度盈利预测报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《盈利预测审核报告》（中汇会鉴[2023]8092号）。公司预计 2023年度营业收入 36,400.00万元，同比增长 4.03%；预计 2023年度净利润 5,910.40万元，同比下降 2.41%；预计 2023年度扣除非经常性损益后净利润 5,106.38万元，同比增长 0.29%。

  公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，同时还可能受到不可抗力等因素的影响，公司 2023年度实际经营成果可能与盈利预测存在一定的差异，投资者来投资决策时应谨慎使用。

  上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响企业的经营业绩，请投资者关切公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书“重大事项提示”和“第三节 风险因素”等相关章节，并关切上述风险的描述。

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  公司首次公开发行股票（以下简称“这次发行”）已取得中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1705号），详细的细节内容如下：

  二、你公司这次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如出现重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关法律法规处理。”

  经深圳证券交易所《关于贝隆精密科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕37号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“贝隆精密”，证券代码“301567”，本次公开发行中的 18,000,000股无限售条件流通股股票将于 2024年 1月 16日起上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律和法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

  （六）本次公开发行的股票数量：1,800.00万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,800.00万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：5,400.00万股 （九）参与战略配售的投入资金的人在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：这次发行不安排战略配售

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）发行前股东对股份流通限制及锁定的承诺”。

  （十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）发行前股东对股份流通限制及锁定的承诺”。

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。

  根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人选择如下具体上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。

  发行人 2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 5,567.68万元、5,091.77万元，发行人符合所选上市标准的要求。

  Beilong Precision Technology Co., Ltd.

  一般项目：工程和技术探讨研究和试验发展；电子专用材料研发；五 金产品研制；模具制造；其他电子器件制造；电子元器件制造； 电子元器件与机电组件设备制造；光学仪器制造；微特电机及组 件制造；塑料制品制造；通信设施制造；货物进出口；技术进出 口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。

  公司从事精密结构件的研发、生产和销售，产品主要运用于智能 手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业

  根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业 统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“C39 计算机、通信 和其他电子设备制造业”

  二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况如下：

  注：① 2023年 7月 18日、2023年 8月 4日，公司分别召开第一届董事会第二十次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第一届董事会延期换届的议案》，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作还没完成，为了能够更好的保证公司董事会及高级管理人员工作的稳定性，保持这次发行上市相关工作的延续性，顺利推进这次发行上市，公司第一届董事会拟延期换届，第一届董事会及其各专门委员会全体成员和高级管理人员的任期相应顺延。

  ② 2023年 7月 18日、2023年 8月 4日，公司分别召开第一届监事会第二十次会议和 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第一届监事会延期换届的议案》，鉴于公司新一届监事会监事候选人的提名工作还没完成，为了能够更好的保证公司监事会工作的稳定性，保持这次发行上市相关工作的延续性，顺利推进这次发行上市，公司第一届监事会拟延期换届，第一届监事会全体成员的任期相应顺延。

  杨炯为公司控制股权的人，杨炯、王央央夫妇为公司实际控制人。截至本上市公告书签署日，杨炯直接持有公司 52.50%的股份，通过宁波贝宇间接控制公司 7.50%的股份，王央央系杨炯配偶，直接持有公司 5.25%的股份。杨炯、王央央夫妇合计控制公司 65.25%股份的表决权，为公司实际控制人。杨炯和王央央基本情况杨炯，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。1989年至 1997年，曾先后在余姚通用机器厂、深圳龙岗东信电子厂从事模具设计和制造工作，2000年 10月至 2007年 11月期间，开办个体工商户余姚市贝隆精密模具厂（曾用名为余姚市余姚镇贝隆玩具模具厂），2007年 11月创立贝隆有限并担任执行董事兼经理。2020年 8月至今，担任公司董事长兼总经理，现同时担任浙江省模具行业协会理事、余姚市模具工业协会副会长。

  1994年至 2000年，为自由职业；2000年 10月至 2007年 11月，担任余姚市贝隆精密模具厂（曾用名为余姚市余姚镇贝隆玩具模具厂）出纳；2007年 11月入职贝隆有限，2023年 8月退休，退休前担任公司行政部副部长。

  （二）这次发行后、上市前，与控制股权的人、实际控制人的股权结构控制关系图 这次发行后、上市前，公司与控制股权的人、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

  宁波贝宇系由公司管理人员、骨干员工共同出资设立的合伙企业，除持有公司股份外，无其他经营业务。截至本上市公告书签署日，宁波贝宇直接持有公司540.00万股，占发行前总股本的比例为 10.00%，详细情况如下：

  这次发行前公司总股本为 5,400.00万股，本次向社会公众发行 1,800.00万股普通股，这次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为 25.00%。

  这次发行结束后上市前，公司的股东总数为 35,973户，本次发行后公司前十名股东持股情况如下：

  本次发行不存在保荐人相关子公司跟投或向其他参与战略配售的投资者配售的情形。

  本次公开发行股票数量为 1,800.00万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。

  1、19.13倍（每股盈利按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）； 2、22.76倍（每股盈利按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）； 3、25.51倍（每股盈利按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于公司股东净利润除以这次发行后总股本计算）； 4、30.35倍（每股盈利按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于公司股东净利润除以这次发行后总股本计算）。

  这次发行市净率为 2.24倍（按这次发行价格除以发行后每股净资产计算，其中，发行后每股净资产按 2023年 6月 30日经审计的净资产加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

  本次发行采取直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

  本次发行数量为 1,800.00万股，其中网上发行数量 1,800.00万股，占本次发行总量的 100.00%。有效申购股数为 89,684,572,500股，本次网上定价发行的中签率为 0.0200703415%，有效申购倍数为 4,982.47625倍，详细情况详见本公司2024年 1月 8日披露的《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》。

  根据《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，网上投资者缴款认购 17,895,828股，缴款认购金额为 384,044,468.88元，放弃认购数量 104,172股，放弃认购金额 2,235,531.12元。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（承销总干事）包销，保荐人（承销总干事）最终包销股份的数量为 104,172股，包销金额为 2,235,531.12元，保荐人（承销总干事）包销比例为 0.58%。

  这次发行募集资金总额为人民币 38,628.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,086.49万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 32,541.51万元。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 1月 11日对发行人募集资金的资金到位情况做了审验，并出具“中汇会验[2024]0016号”《验资报告》。

  本次发行费用总额（不含增值税）为 6,086.49万元，具体明细见下： 单位：万元

  这次发行后每股净资产为 9.58元（按截至 2023年 6月 30日经审计的净资产加这次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

  本次发行后每股盈利为 0.84元（按 2022年度经审计的归属于发行人股东的净利润和这次发行后总股本计算）。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日和 2023年 6月 30日的资产负债表，2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-6月的利润表、现金流量表、股东权益变更表进行了审计，并已出具了标准无保留意见《审计报告》（中汇会审[2023]9306号）。公司报告期内的财务数据及相关联的内容已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”进行了详细披露，投资者欲了解详情，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息公开披露网站的招股说明书。

  公司经审计财务报表的审计截止日为 2023年 6月 30日。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司 2023年 9月 30日的资产负债表，2023年 1-9月的利润表、现金流量表以及财务报表附注，并出具了中汇会阅[2023]9629号《审阅报告》，审阅意见为：“依照我们的审阅，我们没注意到任何事项使我们始终相信贝隆精密公司 2023年第三季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映贝隆精密公司的财务情况、经营成果和现金流量。” 发行人 2023年度的业绩预计等相关联的内容已在招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”及“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日至招股说明书签署日经营情况”之“（二）2023年度业绩预计情况”进行了披露，投资者欲了解详情，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息公开披露网站的招股说明书。

  根据《上市公司监督管理指引第 2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐人兴业证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。

  公司自 2024年 1月 3日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书至本上市公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律和法规的要求，规范运作，经营状况正常，主体业务发展目标进展正常；

  （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未出现重大变化，原材料采购和产品营销售卖价格、原材料采购和产品营销售卖方式、所处行业或市场等均未出现重大变化；

  （三）除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）本公司没发生未履行法定程序的关联交易，资金未被关联方非经营性占用；

  （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生明显的变化； （九）公司未出现重大诉讼、仲裁事项；

  （十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项； （十一）公司财务情况和经营成果未出现重大变化；

  （十四）本公司招股说明书里面披露的事项，自招股说明书刊登之日至上市公告书刊登前未出现重大变化。

  项目组其他成员：冯继恩、刘杰、廖玲、沈洁琳、彭元博、王大伟、李亚平、邓红军

  上市保荐人兴业证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

  本保荐人认为，贝隆精密符合《公司法》、《证券法》及《创业板上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。兴业证券股份有限公司同意保荐贝隆精密股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，兴业证券股份有限公司作为发行人贝隆精密科技股份有限公司的保荐人，将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人张华辉、贾晓斌负责张华辉，保荐代表人、注册会计师，现任兴业证券投资银行业务总部董事副总经理，从事投资银行业务 15年。主要负责或参与过日海通讯（002313）、宇顺电子（002289）、瑞凌股份（300154）、方直科技（300235）、科力尔（002892）、朗特智能（300916）、华利集团（300979）、绿通科技（301322）IPO项目，闽发铝业（002578）非公开发行项目。（未完）src=